Gayrimenkul sektöründe farklı kullanım alanlarına yönelik yatırımlardan oluşan çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla faaliyet gösteren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Bakırcı GYO) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Bakırcı Grubu’nun gayrimenkul geliştirme alanındaki 45 yıllık deneyimini sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanan şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 159 milyon 310 bin TL’ye ulaşması beklenirken, halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Halka Arz İntegral Yatırım Liderliğinde Gerçekleştirilecek
Bakırcı GYO’nun halka arz süreci İntegral Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yürütülecek.
Halka arz kapsamında şirketin 501 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 668 milyon TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 167 milyon TL nominal değerli payın yatırımcılara sunulması planlanıyor.
Pay başına 12,93 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında, halka arzın toplam büyüklüğünün 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olması hedefleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Bakırcı GYO’nun halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.
Böylece şirket, sermaye piyasalarına açılırken aynı zamanda mevcut gayrimenkul portföyünü ve geliştirme aşamasındaki yatırımlarını daha geniş bir finansal yapı altında yönetme imkânına kavuşacak.
Konuttan Otele, Lojistikten Ticari Gayrimenkule Uzanan Portföy
Bakırcı GYO’nun öne çıkan özelliklerinden biri, portföyünün tek bir gayrimenkul segmentine bağlı olmaması. Şirket; konut, ticari gayrimenkul, turizm, öğrenci yurdu, depolama ve lojistik gibi farklı kullanım alanlarına yönelik yatırımları bünyesinde barındırıyor.
Portföyde hem düzenli kira geliri sağlayan tamamlanmış gayrimenkuller hem de gelecekte değer yaratması hedeflenen geliştirme aşamasındaki projeler bulunuyor.
Bu yapı, şirketin bir taraftan mevcut varlıklarından kira geliri elde etmesini sağlarken diğer taraftan yeni gayrimenkul geliştirme projeleri üzerinden portföyünü büyütmesine imkân tanıyor.
Gelir Üreten Gayrimenkuller Portföyün Önemli Bir Bölümünü Oluşturuyor
Bakırcı GYO’nun mevcut portföyünde kira geliri sağlayan farklı niteliklere sahip gayrimenkuller bulunuyor.
Bakırcı Kemer, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz bölgesinde şirketin gelir üreten gayrimenkulleri arasında yer alıyor.
Gaziosmanpaşa’da bulunan GOP Yurt Binası ise öğrenci konaklamasına yönelik kullanımıyla portföyün farklı bir segmentini oluşturuyor.
Şirketin turizm ve konaklama alanındaki varlıkları arasında ise İstanbul’un önemli iş ve ulaşım akslarından biri olan Basın Ekspres hattındaki Serenity Suites Airport Hotel bulunuyor.
Bu gayrimenkuller sayesinde Bakırcı GYO, geliştirme projelerinin yanı sıra operasyonel olarak gelir sağlayan varlıkları da portföyünde bulunduruyor.
Zeytinburnu’nda İki Konut Projesi Geliştiriliyor
Şirketin devam eden yatırımları arasında İstanbul Zeytinburnu’nda geliştirilen iki proje dikkat çekiyor.
Bunlardan Bakırcı Zenit Topkapı, toplam 364 konut ve 98 ticari bağımsız bölümden oluşuyor. Konut ve ticari alanları aynı proje içerisinde buluşturan yatırım, karma kullanımlı yapısıyla şirketin önemli geliştirme projelerinden biri konumunda.
Bölgede geliştirilen bir diğer proje olan Bakırcı Kaya Residence ise toplam 90 bağımsız bölümden meydana geliyor.
Her iki proje de Bakırcı GYO’nun İstanbul konut ve ticari gayrimenkul pazarındaki geliştirme faaliyetlerinin önemli parçaları arasında yer alıyor.
Ömerli’de 68 Bin 500 Metrekarelik Lojistik Merkezi
Bakırcı GYO’nun yatırımları yalnızca konut ve ticari gayrimenkullerle sınırlı değil. Şirket, son yıllarda gayrimenkul sektörünün önemli yatırım alanlarından biri haline gelen lojistik ve depolama segmentinde de projeler geliştiriyor.
Bu kapsamda Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, yaklaşık 68 bin 500 metrekarelik inşaat alanıyla şirketin devam eden önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.
Proje, şirketin portföyündeki endüstriyel ve lojistik kullanım amaçlı gayrimenkullerin ağırlığını artırması açısından da önem taşıyor.
İSTOÇ Mahmutbey’de 153 Bin Metrekareyi Aşan Ticaret Merkezi
Bakırcı GYO’nun geliştirme aşamasındaki büyük ölçekli yatırımlarından biri de Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi.
İstanbul’un önemli ticaret bölgelerinden İSTOÇ Mahmutbey’de geliştirilen proje, 153 bin 565 metrekare toplam inşaat alanına sahip.
Projenin büyüklüğü ve bulunduğu ticaret aksı dikkate alındığında Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, şirketin ticari gayrimenkul portföyünün önemli bileşenlerinden biri olarak konumlanıyor.
Gelir Getiren Varlıklar ile Geliştirme Projeleri Bir Arada
Bakırcı GYO’nun portföy stratejisinde iki farklı gayrimenkul yatırım modeli bir arada bulunuyor.
Şirket bir taraftan öğrenci yurdu, otel ve diğer ticari gayrimenkullerden düzenli kira geliri elde ederken diğer taraftan konut, ticaret merkezi ve lojistik merkezi gibi geliştirme aşamasındaki projelere yatırım yapıyor.
Böylece farklı gayrimenkul segmentlerine yayılan portföy yapısıyla hem mevcut varlıklardan gelir elde edilmesi hem de geliştirme projeleri üzerinden uzun vadeli değer yaratılması hedefleniyor.
SPK’nın halka arz başvurusunu onaylamasıyla birlikte Bakırcı GYO için sermaye piyasalarına açılma sürecinde önemli bir aşama da tamamlanmış oldu.
Bakırcı GYO Halka Arz Rakamları
- Pay başına halka arz fiyatı: 12,93 TL
- Mevcut çıkarılmış sermaye: 501 milyon TL
- Halka arz sonrası sermaye: 668 milyon TL
- Sermaye artırımı: 167 milyon TL
- Halka arz büyüklüğü: 2 milyar 159 milyon 310 bin TL
- Hedeflenen halka açıklık oranı: %25
- Halka arz lideri: İntegral Yatırım Menkul Değerler
Bakırcı GYO’nun halka arzıyla birlikte şirketin 45 yıllık gayrimenkul geliştirme deneyimi, farklı segmentlere yayılan mevcut portföyü ve İstanbul’un çeşitli bölgelerinde devam eden büyük ölçekli projeleri sermaye piyasası yatırımcılarının karşısına çıkacak.
